Trane med det som egentlig er Ornette Colemans band, og i stor grad hans komposisjoner. Coltrane og Cherry balanserer hverandre og resultatet blir noe eget.
Første kjente innspilling av Coltrane med sopransax. Hele greia lå på hylla fra i seks år og ble utgitt året før han gikk bort så altfor tidlig.